Η νύχτα ήταν κρύα και σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι, κι έτσι ο Κακός Λύκος έμεινε στο σπίτι. Φόρεσε τις πλεκτές του κάλτσες και την πιτζάμα του. Ετοίμασε ένα ζεστό τσάι και έβαλε σε ένα πιάτο μισή ντουζίνα μπισκοτάκια μελιού.
Ο ήρωάς μας είναι έτοιμος να δειπνήσει, όταν ένας άλλος –υποψήφιος κακός– λύκος του χτυπάει επίμονα την πόρτα… Και τώρα, ποιος θα επικρατήσει;

Ένας νέος Κακός Λύκος που έρχεται για να διασκεδάσει τα παιδιά.